Ash découvre avec stupeur que son mystérieux grimoire a le pouvoir de transformer ceux qui le touchent en créatures gigantesques semblables à celles qu?il a déjà combattues à plusieurs reprises lors de son périple. C?est ainsi qu?un bandit qui a effleuré l?ouvrage se métamorphose sous ses yeux en monstre déchaîné ! Conscient du danger que cela représente, et ébranlé par les révélations d?un énigmatique pistolero, le jeune homme décide alors d?accompagner Eli à la capitale pour en savoir plus? Mais voilà que notre chercheuse perd son précieux black pass !